THE SCOTTISH Mortgage Investment Trust PLC היא קרן סגורה שבסיסה בבריטניה. מטרתו היא לספק למשקיעים תשואה כוללת על פני תקופה מתגלגלת של חמש שנים. החברה משקיעה בניירות ערך של חברות בורסאיות ופרטיות. זה כולל כספים, שירותי בריאות, חומרים בסיסיים ונדל"ן. ה-Scottish Mortgage Investment Trust שואף לייצר תשואה גבוהה יותר ממדד FTSE All-World. היא גם משקיעה במניות השווקים המתעוררים.

סקוטי משכנתאות השקעות בווידאו:

SCOTTISH Mortgage Investment Trust – אסטרטגיית השקעה

אסטרטגיית ההשקעה של SCOTTISH Mortgage INVESTMENT TRUSTt דומה לזו של המנכ"ל שלה, ג'יימס אנדרסון, שמתפטר מתפקידו באפריל. לדברי מקביין, פילוסופיית ההשקעות של החברה סייעה לקרן להפוך לאחד מכלי ההשקעה המצליחים ביותר במהלך השנים האחרונות. עמדתה לגבי רכישת חברות שאינן רשומות הפכה אותה לאחת הנאמנות עם הביצועים הטובים ביותר בחמש השנים האחרונות, בעוד שמדד FTSE All-Share החזיר רק עשרה אחוזים בפרק זמן זה. למרות זאת, המניה השיגה ביצועים נמוכים בששת החודשים האחרונים, והיא ירדה מתחילת השנה. למרות הנפילה האחרונה, משכנתא סקוטית היא עדיין בחירה טובה למשקיעים.

אסטרטגיית ההשקעה שאומצה על ידי ה-Scottish Mortgage Investment Trust דומה לזו של קבוצת Baillie Gifford, שבסיסה ב-Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh EH1 3AN. ספק השירותים הפיננסיים, Baillie Gifford & Co, אחראי על הניהול, הניהול וניהול התיקים של הקרן. כל החברות בקבוצה מוסדרות על ידי הרשות להתנהלות פיננסית (FCA).

השקעת הדגל של SCOTTISH Mortgage INVESTMENT TRUST הייתה אחת הנאמנות עם הביצועים הטובים ביותר בשנים האחרונות. הוא עלה ב-300 אחוז במהלך חמש שנים, בהשוואה ל-10 אחוז בלבד עבור מדד FTSE All-Share. בעוד שההשקעה בטסלה השיגה ביצועים נמוכים בששת החודשים האחרונים, היא עדיין אחת הבחירות הטובות ביותר עבור משקיעים שרוצים חשיפה לשווקים מתעוררים. בניגוד להנפקות רבות אחרות, למשכנתא הסקוטית יש רקורד מוכח של השקעות בחברות בעלות צמיחה גבוהה, וההנפקה שלה צפויה להגיע באפריל הקרוב.

מניית SCOTTISH Mortgage INVESTMENT TRUST עלתה ב-300% בחמש השנים האחרונות, אך היא חוותה תקופות של ביצועים נמוכים. בעבר, קרן ההשקעות השיגה ביצועים נמוכים ממדד FTSE All-Share פי כשלושה. מניות קרן זו ירדו ביותר ממחצית מתחילת השנה. לחברה רקורד מוכח של השקעות בחברות בצמיחה גבוהה. ככזה, זהו הימור בטוח למשקיעי צמיחה לטווח ארוך.

ביצועי משכנתא סקוטית

קרן ההשקעות Scottish Mortgage Investment Trust הייתה אחת מנאמנויות ההשקעות עם הביצועים הטובים ביותר בשנים האחרונות, עם תשואה של 300 אחוז בחמש שנים לעומת עשרה אחוזים במדד FTSE All-Share. עם זאת, היא השיגה ביצועים נמוכים יותר ממדד FTSE All-Share בחודשים האחרונים, עם ירידה של יותר מ-10% בששת החודשים הראשונים. אבל הרקורד של החברה עדיין ראוי לציון.

קרן ההשקעות היא קנייה אטרקטיבית אם אתה רוצה להרוויח ממגזר הטכנולוגיה עתירת הצמיחה. מחיר המניה של החברה עלה ביותר מ-300% במהלך חמש שנים, אך היא עדיין לא הצליחה בששת החודשים האחרונים. עם זאת, הרקורד של החברה יציב הרבה יותר. השקעותיה בחברות בעלות צמיחה גבוה צפויות לעלות על מדד FTSE All-Share. זוהי גם דרך מצוינת לקבל חשיפה לחברות לא רשומות.

הביצועים של ה-Scottish Mortgage Investment Trust נותרו עקביים בשנים האחרונות. מניותיה עלו ביותר מ-300 אחוז במהלך חמש השנים האחרונות, כשהן עולות על מדד FTSE All-Share. היא גם השיגה ביצועים טובים יותר מ- FTSE All-Share Index ביותר מ-10% באותה תקופה. בחודשים האחרונים, מחיר מניית הנאמנות ירד ביותר מ-30%. אבל המשקיעים לא צריכים להיות מודאגים, כי יש לו היסטוריה של השקעות בחברות בעלות צמיחה גבוהה.

היסטורית, Scottish Mortgage Investment Trust השיגה ביצועים טובים יותר מ-FTSE 100. במהלך חמש השנים האחרונות, היא החזירה 300 אחוז - לעומת 10 אחוז בלבד עבור מדד FTSE All-Shares. החברה גם גברה בעקביות על ה-FTSE בשנה האחרונה, אך היא לא עלתה על מדד FTSE All-Share. אבל היא השיגה ביצועים נמוכים בחודשים האחרונים, כשמחיר המניה שלה ירד ביותר מ-30% במהלך ששת החודשים האחרונים.